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主题复盘
主题前瞻
1、智慧广电
国家广播电视总局2日在京召开电视电话会议，启动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展工作。
点评：根据方案，“全国一网”整合将由中国广播电视网络有限公司主导，联合各省级网络公司、战略投资者共同组建，形成按现代企业制度管理的“全国一网”股份公司。将以有线电视网络整合为契机，深入实施智慧广电战略，加快以全国互联互通平台为基础的有线电视网络IP化、智能化改造，建设具有广电特色的5G网络，推动大屏小屏联动、无线与有线对接、卫星与地面协同，显著提升全国有线电视网络的承载能力和内容支撑能力。相关公司方面，湖北广电、华数传媒、歌华有线等，主营地方广电业务。
2、云计算
据市场研究机构IDC数据，过去6年以来，阿里云全球市场份额持续上涨，增速为市场前五中最快。全球云计算市场已形成由亚马逊AWS、微软Azure、阿里云领衔的“3A”格局，市场逐步向头部聚集。阿里巴巴 一个季度的财报也显示，云计算业务营收首次突破亿元，同比增长62%。
点评：民生证券分析师刘欣指出，短期来看，疫情隔离和春节效应，推动了线上娱乐、在线教育等数据流量快速增长。长期来看，5G商用将带来云视频、云办公、云游戏等应用逐步落地，流量持续增长可期，对数据计算、存储、传输和安全保障能力的要求越来越高，云厂商对于服务器、交换机/路由器、光模块等设备的资本投入持续增加可期。A股公司中，数据港属于第三方定制化批发型IDC供应商，积极绑定阿里等核心客户；浪潮信息已进入全球服务器厂商 梯队，受益于下游客户资本开支回暖；安恒信息在网络信息安全行业耕耘数十载，旗下的安恒密盾与钉钉合作，保障远程办公安全。
3、农机
农业农村部等三部门办公厅近日联合印发《农业机械报废更新补贴实施指导意见》，针对农机超期服役问题，出台报废更新补贴*策，引导各地加快老旧农业机械报废更新进度，优化农机装备结构，促进农机安全生产和节能减排。
点评：《乡村振兴战略规划（－年）》明确提出，要推进我国农机装备和农业机械化转型升级，加快高端农机装备的生产研发和推广应用；加快主要作物生产全程机械化，提高农机装备的智能化水平。太平洋证券刘国清认为，近几年农机行业增速放缓后，行业竞争加剧，进入洗牌期，特别是在当前环保趋严的背景下，企业生存门槛提高，行业集中度有望持续提升，行业拐点有望临近。公司方面，星光农机、一拖股份均为集研发、制造、销售、服务于一体的农业机械制造企业；中联重科计划未来6年投资20.5亿元建设农机项目，实现公司智能农机装备产业化。
4、小米无线充电
3月2日下午，小米手机官方正式发布了新一代的40W无线闪充技术。据小米集团副总裁常程介绍，该技术保持了业界最快充电的纪录。据悉，该技术40分钟即可完全充满mAh电池。同时，配备MI-FC闪充技术也可大幅降低充电时机身的热量。
点评：三星、华为、苹果、小米等头部手机厂商的旗舰产品均已支持无线充电。智能化即便捷。毋容置疑，无线充电要比有线充电便捷得多。权威机构IHSTechnology的消费者调查显示，超过90%的用户希望下一部手机提供无线充电功能。预计到年搭载无线充电技术手机将超过10亿部，渗透率达到55%。而配备无线充电的智能穿戴设备有望在年突破2亿部，届时仅消费电子，无线充电的市场总规模有望达到百亿美元。A股公司中，京泉华无线充电技术已供应部分境内外厂商，小米是公司重要客户。安洁科技已布局无线充电领域，与小米有合作。
5、液冷散热
近根据此前官方公布的消息，知名游戏手机厂商黑鲨将于3月3日也就是明天举办新品发布会，正式推出全新的腾讯黑鲨游戏手机3系列。近日黑鲨官方再度透露，腾讯黑鲨游戏手机3Pro将搭载独特的“三明治”液冷散热方案。
点评：随着5G时代来临以及更 的处理器和屏幕，对散热的要求自然也更高。“三明治”液冷架构将带来手机整机关键热源散热面积较上代提升%，散热能力提升50%，让手机不再因CPU过热而导致卡顿，有望成为未来5G手机主流的散热配置。A股公司中，博威 液冷散热材料已应用于主流5G手机。全信股份控股子公司南京赛创热传输有限公司主营电子设备散热用高端液冷组件。
其他重要主题
1、智能采矿
发改委等八部门印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，提出到年，井下重点岗位机器人作业，露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输。
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