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主题复盘
主题前瞻
1、机器人
工信部24日印发《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》，要求在确保疫情防控到位的前提下，推动非疫情防控重点地区企业复工复产，努力实现今年工业通信业发展目标任务。包括机器人产业在内的多个新兴产业在《指导意见》中被反复提及。“推动重点行业企业复工复产”一节提出，重点支持5G、工业互联网、集成电路、工业机器人、增材制造、智能制造、新型显示、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业。
点评：国开证券崔国涛认为，此次“新冠”疫情导致制造企业复工延期，而自动化程度较高的生产线受影响相对较小。预计在疫情结束后，机器替换人工的进程或将加速。A股公司中，埃斯顿近年来积极推进国际化布局，先后收购了英国Trio（控制技术）、德国Cloos（焊接机器人），并控股德国M.A.i.（智能化装配和测试）；新时达主要产品包括多关节工业机器人、SCARA机器人系列产品、机器人专用控制器等；亿嘉和主要向电力系统提供智能巡检机器人产品和智能化服务，新产品带电作业机器人已开始放量增长。
2、海上风电
24日，三峡集团在京通过视频会形式发出开工动员令，宣布在广东、江苏等地开工建设总装机规模万千瓦、总投资亿元的25个新能源项目，建设期预计提供各类就业岗位约1.7万个。其中，广东阳江二至五期万千瓦海上风电项目，江苏如东80万千瓦海上风电项目，是此次开工项目中容量 、投资最多的两个“超级工程”。两项目总投资约亿元，共安装台国产大容量风电机组。
点评：华泰证券*斌认为，海上风电进入加速发展期，竞价加速去补贴进程。相关公司方面，明阳智能主营海上风电半直驱整机产品，天顺风能主营风塔设备产品。
3、养猪
农业农村部办公厅近日印发《年畜牧兽医工作要点》，提出要加快生猪生产，鼓励大型生猪养殖企业加快布局、扩大养殖规模，推动在建项目尽快形成产能。坚持抓大不放小、以大带小，支持龙头企业通过“公司+农户”等多种方式，带动中小养殖场户加快补栏增养。规模养殖企业普遍具备产业链一体化优势和相对充足的原料存货储备，面对新冠肺炎疫情所受影响相对较小。
点评：广发证券王乾认为，目前全国生猪产能去化明显，在非洲猪瘟与新冠肺炎疫情双重压力下，产能恢复速度较以往明显偏慢，生猪企业或将整体受益于高景气。能够有效防控的优质企业有望在未来进一步扩大竞争优势，并实现产能快速扩张，更受益于行业规模化红利。公司方面，牧原股份自去年第二季度以来产能快速扩张，生产性生物资产快速增长，截至去年底种猪存栏万头左右；温氏股份的生猪养殖头均盈利在业内 ， 发布的业绩快报显示，去年实现净利润亿元，同比增长2.51倍。
4、半导体
据报道，为加强防备转为*事用途及网络攻击，加入出口管制国际框架的日本、美国等42个国家已扩大管制对象。对象中新追加了可转为*用的半导体基板制造技术及被用于网络攻击的*用软件等。
点评：该框架称为《瓦森纳协定》，出于防止国际恐怖等安全保障的观点管制武器及可转为*用的物品与技术的出口，以往以常规武器及部分机床等为主。半导体基板材料硅晶圆是使用纳米级细光设计的最 半导体芯片制造中不可或缺的零部件，预计将成为重要的出口管制产品，国内从事相关技术产品研发的公司将受益。中环股份、晶盛机电协同无锡市*府下属投资平台公司或产业基金，建设集成电路用大硅片生产与制造项目，总投资约30亿美元。神工股份是国内 的集成电路刻蚀用单晶硅材料供应商。
5、维生素
据百川数据，目前维生素B1报价为元/公斤，较此前1月21日元/公斤的价格，上调幅度高达%。
点评：业内表示，全球维生素B1产能的70%-80%都在中国，但是大部分消耗量在国外。此次疫情导致复工延期，供给受到影响，但国外需求不减，这些综合的因素导致了维生素B1产品大涨。兄弟科技是我国维生素B1龙头企业，产能吨/年。东北制药新建维生素B1产线，属于公司重点维生素系列产品。
其他重要主题
1、智能汽车
发改委：到年中国标准智能汽车产业生态基本形成。
2、肉类
海关总署、农业农村部：解除进口美国牛肉及牛肉产品月龄限制。
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